Ulkoasu

Usein kysytyt kysymykset ​

Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin laskutusta koskeviin kysymyksiin.

Laskutustilit ​

Miten luon uuden laskutustilin? ​

  1. Siirry Laskutus > Laskutustilit
  2. Klikkaa Uusi laskutustili
  3. Valitse tyyppi (kuluttaja/yritys)
  4. Täytä asiakastiedot
  5. Tallenna

Miten vaihdan asiakkaan laskutustavan? ​

  1. Avaa laskutustilin tiedot
  2. Klikkaa Muokkaa
  3. Valitse uusi laskutustapa (verkkolasku/sähköposti/paperi)
  4. Täytä tarvittavat tiedot
  5. Tallenna

Muutos astuu voimaan seuraavasta laskusta.

Voinko yhdistää kaksi laskutustiliä? ​

Tilejä ei voi suoraan yhdistää. Sen sijaan:

  1. Siirrä avoimet laskut toiselle tilille
  2. Sulje vanha tili
  3. Jatka uudella tilillä

Miten jäädytän laskutuksen väliaikaisesti? ​

  1. Avaa laskutustilin tiedot
  2. Klikkaa Jäädytä tili
  3. Anna perustelu
  4. Vahvista

Jäädytys estää uusien laskujen luomisen, mutta ei vaikuta olemassa oleviin laskuihin.

Laskut ​

Miten luon uuden laskun? ​

  1. Siirry Laskutus > Laskut
  2. Klikkaa Uusi lasku
  3. Valitse laskutustili
  4. Lisää rivit
  5. Tarkista ja lähetä

Miten korjaan virheellisen laskun? ​

Lähetettyä laskua ei voi muokata. Vaihtoehdot:

  1. Hyvityslasku: Luo hyvityslasku alkuperäiselle ja uusi korjattu lasku
  2. Mitätöinti: Mitätöi lasku ja luo uusi (jos laskua ei ole maksettu)

Miten lähetän laskun uudelleen? ​

  1. Avaa lasku
  2. Klikkaa Lähetä uudelleen
  3. Valitse lähetystapa
  4. Vahvista

Miten lisään laskuun liitteen? ​

  1. Avaa lasku (luonnosvaiheessa)
  2. Klikkaa Lisää liite
  3. Valitse tiedosto
  4. Tallenna

Liite lähetetään laskun mukana.

Miksi laskunumero hyppäsi? ​

Laskunumerot voivat hypätä jos:

  • Luonnos on poistettu
  • Testilasku on tehty
  • Toinen käyttäjä on luonut laskun samanaikaisesti

Tämä on normaalia eikä vaikuta kirjanpitoon.

Maksut ​

Miten kirjaan maksun manuaalisesti? ​

  1. Siirry Laskutus > Maksut
  2. Klikkaa Kirjaa maksu
  3. Syötä summa ja päivämäärä
  4. Kohdista laskulle
  5. Tallenna

Miksi maksu ei kohdistu automaattisesti? ​

Yleisimmät syyt:

  • Virheellinen viitenumero
  • Väärä summa
  • Tuntematon maksaja

Kohdista maksu manuaalisesti hakemalla oikea lasku.

Miten käsittelen ylimaksun? ​

Ylimaksu jää asiakkaan tilille hyvityksenä:

  1. Kohdista laskulle laskun summa
  2. Ylijäämä näkyy hyvityksenä
  3. Voit kohdistaa seuraaviin laskuihin tai palauttaa

Miten palautan maksun asiakkaalle? ​

  1. Avaa maksun tai tilin tiedot
  2. Klikkaa Luo palautus
  3. Syötä summa ja perustelu
  4. Vahvista ja suorita maksu

Miten täsmäytän pankkitilin? ​

  1. Siirry Laskutus > Täsmäytys
  2. Valitse tili ja jakso
  3. Vertaa kirjauksia tiliotteeseen
  4. Selvitä poikkeamat
  5. Kuittaa täsmäytetyksi

Muistutukset ja perintä ​

Miten lähetän maksumuistutuksen? ​

  1. Avaa erääntynyt lasku
  2. Klikkaa Lähetä muistutus
  3. Tarkista muistutuksen sisältö
  4. Lähetä

Miten muutan muistutusasetuksia? ​

  1. Siirry Asetukset > Laskutus > Muistutukset
  2. Määritä muistutusaikataulu
  3. Aseta muistutusmaksut
  4. Tallenna

Miten siirrän laskun perintään? ​

  1. Avaa erääntynyt lasku
  2. Klikkaa Siirrä perintään
  3. Vahvista siirto
  4. Seuraa perinnän tilaa

Milloin lasku kannattaa mitätöidä? ​

Mitätöi lasku kun:

  • Lasku on tehty väärälle asiakkaalle
  • Tuotetta/palvelua ei ole toimitettu
  • Kyseessä on tekninen virhe

Älä mitätöi jos lasku on maksettu tai osittain maksettu.

Toistuvat laskutukset ​

Miten luon toistuvan laskutuksen? ​

  1. Siirry Laskutus > Tilaukset
  2. Klikkaa Uusi tilaus
  3. Valitse asiakas ja tuote
  4. Määritä aikataulu
  5. Aktivoi

Miten muutan vuokran määrää? ​

  1. Avaa vuokrasopimus tai tilaus
  2. Klikkaa Muuta hintaa
  3. Syötä uusi summa
  4. Valitse voimaantulopäivä
  5. Tallenna

Muutos näkyy seuraavasta laskusta.

Miten keskeytän toistuvan laskutuksen? ​

  1. Avaa tilaus
  2. Klikkaa Keskeytä
  3. Anna päättymispäivä
  4. Vahvista

Miten laskutetaan taannehtivasti? ​

  1. Luo manuaalinen lasku
  2. Lisää rivit halutulle ajanjaksolle
  3. Merkitse laskuun selite ajanjaksosta
  4. Lähetä

Verkkolaskutus ​

Miten otan verkkolaskutuksen käyttöön? ​

  1. Hanki verkkolaskuoperaattori
  2. Siirry Asetukset > Verkkolaskutus
  3. Syötä operaattoritiedot
  4. Testaa yhteys
  5. Aktivoi

Miksi verkkolasku ei mene perille? ​

Yleisimmät syyt:

  • Virheellinen verkkolaskuosoite
  • Vastaanottajan operaattoriongelma
  • Laskun muodossa virhe

Tarkista osoite ja yritä uudelleen tai vaihda lähetystapaa.

Miten lisään asiakkaan verkkolaskuosoitteen? ​

  1. Avaa laskutustilin tiedot
  2. Valitse laskutustavaksi Verkkolasku
  3. Syötä OVT-tunnus tai verkkolaskuosoite
  4. Syötä välittäjätunnus
  5. Tallenna

Raportointi ​

Miten näen avoimet saatavat? ​

  1. Siirry Laskutus > Raportit
  2. Valitse Avoimet saatavat
  3. Suodata tarvittaessa
  4. Vie Excel-muodossa tarvittaessa

Miten luon ALV-yhteenvedon? ​

  1. Siirry Laskutus > Raportit
  2. Valitse ALV-raportti
  3. Valitse aikajakso
  4. Luo raportti

Miten seuraan laskutuksen kehitystä? ​

  1. Siirry Laskutus > Tilastot
  2. Valitse aikajakso
  3. Tarkastele kuvaajia ja tunnuslukuja

Ongelmatilanteet ​

Lasku näyttää virheellistä ALV:tä ​

Tarkista:

  1. Tuotteen ALV-koodi
  2. Asiakkaan ALV-status
  3. Laskutuspäivämäärä

Jos virhe, luo hyvityslasku ja uusi lasku.

Pankkiyhteys ei toimi ​

  1. Tarkista tunnukset asetuksista
  2. Testaa yhteyttä manuaalisesti
  3. Tarkista onko palvelussa käyttökatkoja
  4. Ota yhteyttä pankkiin tarvittaessa

Duplikaattilasku on lähtenyt ​

  1. Tunnista duplikaatti
  2. Mitätöi toinen lasku
  3. Ilmoita asiakkaalle
  4. Tarkista automaatioasetukset

Tarvitsetko lisäapua? ​

Jos et löydä vastausta kysymykseesi: